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印度对华反倾销的特点及发展趋势
发布时间:2012-05-30    字体:
李 丽
(云南省社会科学院《东南亚南亚研究》编辑部,云南 昆明 650034)
 
反倾销是世贸组织允许其成员按照世贸组织协议的有关规定,通过立案调查和征收反倾销税等形式限制国外产品进口以保护本国国内产业的一种法律行为。合理用这一手段,可以保护本国的工业不受外来商品的威胁,从而有效打击国际贸易中的不正当竞争行为,使用不当,甚至滥用则会破坏贸易双方的友好关系,不利于双方贸易的正常发展。
印度是发起反倾销调查第二多的国家,也是WTO成员国中实施最终反倾销措施最多的国家。中国是印度的重要贸易伙伴,同时也是印度反反倾销调查的主要目标,自1994年1月7日对中国异丁基苯发起第1起反倾销调查以来,截至2009年11月31日,印度共对中国发起137起反倾销调查,比对美国、日本、欧盟发起的反倾销数量还多20多起,引起了中国政府相关部门以及出口企业、行会的重视。
一、印度的反倾销现状及特点
反倾销是WTO允许的世界各国均可采用的维护公平贸易秩序,抵制不正当竞争的重要手段之一。20世纪80年代,反倾销的主要使用者是美国、欧洲等发达国家,进入 20世纪 90年代以后,越来越多的发展中国家也开始运用反倾销手段来保护本国工业,印度是其中最突出的一个,反倾销案件一直呈增长态势。
(一)印度已成为使用反倾销调查最多的国家之一
1991年印度开展了经济改革,对外贸易政策由内向型进口替代战略转变为出口导向型经济发展战略,关税水平逐年降低,进口商品数额逐年增长。1990年印度全年进口商品239.91亿美元,2008年进口额增至2928.5亿美元,是1990年的10倍还多。 随着进口商品的大量涌入,印度对本国民族工业的保护也渐渐积极起来,从1992年印度发起了首例反倾销案件开始,到2008年印度共发起反倾销调查案件564起,尤其是1997年以后,印度发起反倾销的案件的数量急骤上升,成为使用反倾销作为贸易保护措施最多的国家之一。2001~2008年,印度在世界贸易中的份额仅占1%左右, 但发起反倾销案件的比重却在20%左右(见图1)。
 
图1   印度对外反倾销数量及占世界反倾销总量比重(1995~2008)
 
资料来源:Statistics on anti-dumping, semi-annual reports of WTO Members to the Committee on Anti-Dumping Practices,http://www.wto.org,经统计。
 
(二)反倾销是印度最主要的贸易保护工具
贸易保护的工具主要有反倾销、反补贴、保障措施、特保措施等,近年来,发达国家频繁使用技术性壁垒和知识产权保护措施,而发展中国家更多地运用进口禁令、海关估价过高等手段保护本国的工业企业。1991年之前,印度的贸易保护制度相当严格。为了达到自力更生的目标,印度国内工业多被给予进口控制和高关税等保护。1991年之后,印度加大了市场开放程度,贸易保护率大大下降。1997年,印度开始使用保障措施。根据WTO统计,从1997至2008年,印度共发起保障措施15起,未使用过反补贴措施,反倾销是其对国内工商业贸易保护的最主要工具。
(三)反倾销目标国家相对集中
印度反倾销的主要目标国家是亚洲国家和发展中国家(见图2),根据WTO的统计,从1995年到2008年,印度共发起反倾销调查564起,其中针对亚洲国家的调查高达378起,占全部调查数量的67.02%,针对发展中国家的调查达348起,占61.70%。其中中国以120起成为遭印度反倾销调查数量最多的国家,其次为韩国(44起)、中国台湾(41起)、欧盟(40起)、泰国(31起)。  
图2   印度对外反倾销国别(地区)分布(1995~2008)
 
资料来源:Statistics on anti-dumping, semi-annual reports of WTO Members to the Committee on Anti-Dumping Practices,http://www.wto.org.
 
(四)发起反倾销的工业领域集中
从印度各行业反倾销立案情况来看,化工产品受国外进口产品影响最大,因而也受到反倾销调查最多,从1995年到2008年共立案223起,占全部反倾销案件的39.54%。其次遭到调查比较集中的部门为塑胶制品、机电产品、纺织品、金属及其制品等(见表1)。 
表1 印度对外反倾销工业部门分布(1995~2008)
 
资料来源:Statistics on anti-dumping, semi-annual reports of WTO Members to the Committee on Anti-Dumping Practices,http://www.wto.org.
 
二、印度对华反倾销的现状及特点
中国是印度反倾销调查的主要目标之一,近年来遭调查的中国企业逐渐增加,涉案的商品也比较集中。
(一)印度是对中国发起反倾销案件最多的国家
印度是发起反倾销调查第二多的国家,也是WTO成员国中实施最终反倾销措施最多的国家。自1994年1月7日对中国异丁基苯发起第1起反倾销调查以来,截至2009年11月31日,印度共对中国发起137起反倾销调查,比对美国、日本、欧盟发起的反倾销数量还多20多起。从2001年以来,印度对中国发起的反倾销调查数量位居各国第一,平均每年约15起左右,占中国遭受反倾销调查总数的近15%,占印度对外发起案件总数的18%以上(见图3、4)。2008年,印度对中国发起的16起案件, 其中日落复审调查13起,总涉案金额约16.7亿美元,是继欧盟和美国后对中国反倾销立案最多的国家,也是对中国立案最多的发展中国家。  
图3   印度对中国发起反倾销案件数量占印度对所有WTO成员国发起反倾销数量比例(1995~2008)
 
资料来源:Statistics on anti-dumping, semi-annual reports of WTO Members to the Committee on Anti-Dumping Practices,http://www.wto.org.
 
图4   印度对中国发起反倾销案件数量占所有WTO成员国对中国发起反倾销数量比例(1995~2008)
 
资料来源:Statistics on anti-dumping, semi-annual reports of WTO Members to the Committee on Anti-Dumping Practices,http://www.wto.org.
 
(二)印度对华提起反倾销调查所涉及的工业部门变得更加广泛
在印度从中国进口的商品中,数量最大的是矿产品、化学品,近年来纺织品、机电产品的数量也在不断上升,因此,印度对中国商品发起反倾销的工业领域也主要集中于以上部门(见图5),其中化工产品是遭到调查最多的部门,几乎每年都有案件发生。1996年起,矿产和医疗保健产品也成为调查的主要对象,2001年以后机电产品和纺织品所占调查比重不断攀升,几乎中国出口印度的主要产品类别都经历过印度反倾销部门的调查和诉讼。 
图5   印度对中国反倾销工业部门分布(1994~2006)
资料来源:中华人民共和国商务部,公平贸易局统计数据,http://www.mofcom.gov.cn,经整理。
 
近年来,印度对华提起反倾销调查所涉及的工业部门变得更加广泛,2007年印对我发起11起新调查,其中化工产品占7起。而2008年的16起新调查中化工产品仅占3起,另外涉及汽车3起、纺织2起、钢铁2起、机械2起和其他产业4起。
(三)日落复审调查立案突破两位数,逐渐增多
所谓“日落复审”,是指在征收产品反倾销税5年期满进行的行政复审,又称期满复审。“日落复审”将决定反倾销是继续生效、延伸和提高税率,还是终止。2008年印度对我发起日落复审调查13起,接近过去三年(2005年1起,2006年6起,2007年8起)立案数的总和。除了2003年前后开始征税的大批案件的5年征税期先后届满这一因素外,印度反倾销局越来越多的依职权主动发起调查是日落复审调查案件迅速增长的重要原因。
(四)印度在对华发起的反倾销调查过程常常失公正
印度在对华发起的反倾销调查过程常常失公正,令中国企业无所适从,主要存在的问题有:
第一,市场经济地位立法笼统。目前印度反倾销调查中关于市场经济的立法十分笼统,仅在其《海关关税法》附件1条的第8段和随后的修正案中有所涉及,其中不仅缺乏涉案企业如何申请市场经济地位的程序性规定,相关实体规定也十分笼统模糊,甚至将国家的市场经济地位标准和企业的市场经济地位标准混为一谈,只有在企业提出了市场经济抗辩的情况下,调查机关才会发出市场经济调查问卷,不利于涉案企业争取正当权益。
第二,产品范围界定不清。 印度反倾销调查立案公告中的产品范围过于宽泛笼统,往往导致应诉企业无法确定何为被调查产品,有时有意将原材料、生产工序以及用途不同的产品混为同一种产品进行立案调查,并对产品价值过高估计,立案公告中甚至出现产品名称拼写错误的情况,给中国涉案企业的应诉带来很大阻碍。例如在对纯碱的反倾销调查中,印度调查机关有意将生产工序、成本、用途及海关税则号均不相同的轻质纯碱和重质纯碱作为同一产品进行正常价值的计算,最终导致了不公正的裁决;在塑料光学镜片案中,印度商工部对涉案产品调查范围的界定十分模糊。在计算中国企业正常价值时,采用了一种价格更高的CR-39树脂镜片原材料的国际市场价格来计算中国企业出口的塑料光学镜片的结构成本价格(中国企业实际使用的是PMMA材料,其价格仅为CR-39原材料的1/10)。
第三,信息披露不透明。印度商工部负责发起反倾销调查,但是在调查过程中,印度官方往往通知不及时或对应诉企业信息披露不充分,涉案企业无法及时、准确地获得信息并进行相应抗辩,从信息渠道和答辩时间上剥夺了中国企业抗辩的机会。
第四,调查过于随意。印度在反倾销反补贴案件调查中存在很大随意性。反倾销初裁和终裁往往不遵守时间限制,无正当理由便可随便拖延应诉的时间,尤其是在初裁征收临时反倾销税后迟迟不出终裁结果,给企业的出口造成了极大的损失。印度一般要求被调查企业在立案后40日内完成调查问卷,但企业得知印度提起反倾销调查的消息时一般都是立案公告发布20日之后,留给企业研究立案公告、公开申请书、选聘律师、研讨策略和完成问卷的时间所剩无几,极大地影响了企业应诉准备和问卷回答工作,这也往往导致了企业信息资料搜集和整理的不充分,增加了中国企业的应诉成本,减少了企业胜诉的机会。 
三、印度对华反倾销发展趋势
(一)中印贸易规模的不断扩大使贸易摩擦的发生再所难免
评估一个国家对另一国家的反倾销使用强度的常用方法是计算从另一国的进口额。金额越大,该国遭受反倾销措施的强度就越大(鉴于两国之间的贸易规模)。1995年中国与印度的贸易额为12亿美元,其中印度从中国进口7.65亿美元,2008年中国与印度的贸易总额达到了517.80亿美元,其中印度从中国进口315亿美元,是1995年的40多倍,中国已经成为印度第二大进口来源国。中国商品的大量涌入以及强大的市场竞争力是遭至印度反倾销调查的一大原因。
在印度从中国进口的商品中,数量最大的是矿产品、化学品,近年来纺织品、机电产品的数量也在不断上升,因此,印度对中国商品发起反倾销的工业领域也主要集中于以上部门(见图5),其中化工产品是遭到调查最多的部门,几乎每年都有案件发生。1996年起,矿产和医疗保健产品也成为调查的主要对象,2001年以后机电产品和纺织品所占调查比重不断攀升,几乎中国出口印度的主要产品类别都经历过印度反倾销部门的调查和诉讼。
(二)印度在中印贸易中逆差的不断扩大,更促使其频繁使用反倾销手段以规避竞争
2000年以来印度对中国的出口不断增加,但中国对印度的出口增长速度则更快。从印度对中国的贸易差额来看,只有2003~2005年为顺差,其余年份均为逆差,且差额有扩大趋势,见表2:
 
表2 中印进出口贸易(2000~2008)单位:亿美元
 
资料来源:中华人民共和国商务部,http://www.mofcom.gov.cn,经整理。
 
在中印贸易中,2004年以前双方还基本处于贸易平衡状态,2006年开始,印度处于不利地位,而且贸易逆差的额度还有连年扩大的趋势,这种情况,也促使印度企业和行会以及相关部门更多地采用反倾销的手段规避来自中国商品的竞争。
(三)中国的的非市场经济(NME)地位也使中国在遭遇反倾销调查时处于不利地位
市场经济地位是反倾销调查确定倾销幅度时使用的一个重要概念。反倾销案发起国如果认定被调查商品的出口国为“市场经济”国家,那么在进行反倾销调查时,就必须根据该产品在生产国的实际成本和价格来计算其正常价格;如果认定被调查商品的出口国为“非市场经济”国家,将引用与出口国经济发展水平大致相当的市场经济国家(即替代国)的成本数据来计算所谓的正常价值,并进而确定倾销幅度,而不使用出口国的原始数据。所以对于非民经济地位国家,在遭到反倾销调查时不能按照产品在国内的真实销售价格作为判断依据却在采用可能与本国差距较大的第三国产品价格作为替代,从而提高了倾销幅度,征收高额反倾销税,导致反倾销调查不公平的存在。过去30年来,我国在建立市场经济体制方面取得了重要进展。但是,包括美国、欧盟、印度在内的许多国家至今仍没有正式承认中国为市场经济国家。虽然经中国多层次、多方位交涉,印度仍然拒绝承认中国的市场经济地位,2007年10月,印度最大商会——印度工商联合会向政府提交了一份名为《关于给予中国市场经济地位问题:印度企业界的意见》的研究报告,认为印度现在考虑给予中国市场经济地位还为时太早。同此可见,在未被授予市场经济地位以前,中国的商品在印度还将面临反倾销调查案件的困扰。
(四)中国出口企业之间的价格战给印度反倾销查部门可乘之机
从出口产业组织角度来分析,我国产业企业数目过多,产业供给过度,生产力严重过剩。而外贸行业由于经营权放开,市场进入壁垒降低,出口企业数量多、规模小、市场相对集中,产业的组织化程度又偏低,容易导致过度竞争。并且,我国的行业相应的约束协调机制严重滞后,行业协会对出口企业的监管力度不够,使出口企业的竞争几乎处于自发状态;出口市场的目标又过于单一,使得企业不得不降低产品价格,形成低价竞争局面,而忽视了低价引起进口国的反倾销调查问题。
中国企业遭印度反倾销调查也同样存在这一问题,由于我国的中介组织和行业协会并不健全,对市场和出口商的约束协调功能非常微弱,大多数出口产品没有最低限价,给印度反倾销调查机构以可乘之机,带来不必要的损失。
四、结论
反倾销是一把双刃剑,一方面保护了印度本国的工商业不受进口商品威胁,另一方面破坏了印度与其贸易伙伴的友好往来。近年来,中国成为印度实施反倾销政策的首要目标国。这不仅影响了中国企业开拓印度市场,而且增加了中印两国的贸易摩擦与误解,不利于两国经贸关系的持续发展。我们应采取积极的措施,加大沟通力度,规范出口企业行为,强化行业协会监管力度,尽力减少贸易摩擦,以合作和加强贸易往来为手段,发展中印良好的贸易关系,促进两国的共同繁荣。

 

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